betriebswirtschaftliche
Beratung, Planung und Steuerung

Überwachung und Analyse von Anlagerichtlinien für private Vermögensportfolios

Ich biete Ihnen eine zuverlässige und diskrete Beratung in allen betriebswirtschaftlichen Fragen Ihres Unternehmens, sei es Absatz, Beschaffung, Vertrieb, Finanzierung, Investition, Betriebsführung, Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle, Lohnbuchführung,  Kostenoptimierung oder Datenmigrationen aufgrund eines EDV-Systemwechsels. Um Ihnen den perfekten Service zu garantieren, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Als zertifizierter Compliance Experte bin ich nicht nur Ihr Ansprechpartner im Bereich Compliance, sondern auch für die Wirksamkeit Ihres internes Kontrollsystems zur präventiven Beseitigung von Unternehmensrisiken.

Ich biete Ihnen ebenso eine Unterstützung bei der Überwachung und Untersuchung der von Ihnen vorgegebenen Anlagerichtlinien für Ihre Vermögensverwaltung, oder bei der Analyse der Wertentwicklung Ihres Privatvermögens, vor allem wenn sich dieses - klugerweise - in Depots bei unterschiedlichen Banken befindet und konsolidierte Vermögensanalysen und -berichte benötigt werden.

Ich biete Ihnen keine Beratung zu rechtlichen oder steuerlichen Fragestellungen, und ich verrichte ebenso keine wirtschafts-prüfende Tätigkeiten in eigenem Namen, da es sich bei diesen um berufsrechtlich geschützte Vorbehaltsaufgaben handelt, die nur durch die dafür staatlich zugelassenen Rechtsanwälte, Steuerberater und  Wirtschaftsprüfer erbracht werden dürfen. Ich kann Sie jedoch gern bei der Suche nach geeigneten Berufsträgern unterstützen, bzw. arbeite als Fachwirt für Wirtschaftsprüfung (WPK) und Betriebswirt mit solchen Berufsträgern  innerhalb rechtlich zulässiger Kompetenzzentren zusammen.

Genauso wenig erbringe ich im Rahmen meiner Überwachungs- und Analysetätigkeiten zu Vermögensanlagen nach Kreditwesen- oder Investmentgesetz genehmigungspflichtige Tätigkeiten, wie  Anlagevermittlungen, Anlageberatungen oder Anlageempfehlungen,  Platzierungsgeschäfte, eine Vermögensverwaltung oder  Vermögensverwahrung, den Handel mit Wertpapieren oder eine Verwertung von Forderungen (factoring).  Ich kann Sie jedoch gern bei der Suche nach  kompetenten Finanzdienstleistern unterstützen, denen für diese Tätigkeiten die dafür erforderliche Befugnis erteilt wurde.

Rufen Sie mich an und sprechen Sie mit mir. Ich bin mir sicher, dass ich auch Ihnen helfen kann.